Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, ведет пасеку и воспитывает сына Женьку. С началом 90-х пасека терпит крах, и Павел с семьей отправляется в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в городе происходит передел власти — ресурсы переходят к ОПГ. Устроившись водителем к Юре Крабу, Павел оказывается в центре бандитских конфликтов.